Os modelos de documento são utilizados como base para a geração automática de documentos no Solar BPM, permitindo a padronização de peças, a utilização de variáveis dinâmicas, a aplicação de selos digitais e, quando configurado, a geração automática de numeração.
A funcionalidade de consulta e edição de modelos possibilita localizar modelos existentes, ajustar seus dados cadastrais, restringir o acesso por setor e editar o conteúdo textual no editor online, respeitando as regras de reserva e liberação do modelo.
Confira abaixo o passo a passo para consultar e editar modelos de documentos:
- No menu lateral, acesse o módulo 'ECM'
- Clique em 'Modelos de Documentos'.
- Para consultar os modelos já cadastrados, informe os parâmetros da consulta desejados e clique em 'Consultar'.
- Os resultados serão exibidos na tabela Resultado da Consulta.
Somente usuários com perfil de acesso compatível conseguem visualizar e editar modelos de documento.
5. Para editar os dados cadastrais do modelo, localize o registro desejado e clique no ícone de lápis.
- Na tela de Cadastro de Modelos de Anexos, ajuste as informações necessárias. Marque a opção 'Fora de uso' para indicar que modelo não deve mais ser utilizado.
- Em 'Restringir o acesso aos setores', clique no botão 'Adicionar' para limitar o uso do modelo a setores específicos.
- Por fim, clique em 'Salvar' para efetivar as alterações.
6. Para editar o conteúdo do modelo, clique em 'Visualizar' para abrir o editor online.
- Caso o modelo não esteja reservado, utilize a opção 'Reservar anexo' para garantir permissão de edição.
- Realize as alterações no conteúdo textual, variáveis e estrutura.
- Após concluir, clique em 'Liberar anexo', permitindo que outros usuários possam editá-lo futuramente.
- Modelos vinculados a tipos de anexo com numeração automática devem conter a variável destinada à máscara sequencial. Sem essa variável, o número não será exibido corretamente no documento gerado.
- Se o tipo de anexo escolhido estiver configurado para receber uma numeração automática, o grupo 'Numeração por agrupamento de setores' será exibido.
- O botão 'Adicionar' do grupo 'Numeração por agrupamento de setores' só estará habilitado para inserção de setores caso o tipo de anexo do modelo que está sendo criado tenha sua máscara definida por setor. Se a máscara foi definida por órgão, o botão 'Adicionar' não estará habilitado.
- Todos os setores incluídos neste grupo seguirão a mesma numeração definida no tipo de anexo, sendo que um deles deverá ser marcado como principal e sua sigla seja mostrada na máscara.
- Uma vez que este grupo possua setores adicionados, somente estes setores podem ser utilizados para a restrição no grupo 'Restringir o acesso aos setores'.